李楙没有急于进攻，而是整顿了贵州都司和布政司风气后，这才率军五万进入云南。
彼时云南被谷王、岷王、汉王和黔国公府所割据，黔国公府从正德朝开始式微，所以在汉王举兵后，黔国公沐民敬撤往大理驻扎，兵力仅三万余，而谷王、岷王各自拥兵四万，汉王朱伯泋则是兵马最多，拥兵十二万余。
除了他们以外，滇西的南国公府不仅掌控滇西，还控制了南中和老挝部分地区，拥兵近十五万。
南国公王茂恭虽然迫于李政的压力推辞武官职位，但李政也知道他没有精力取代南国公府在当地的地位，所以册封了王茂恭之子王德为南中都指挥使。
西南诸王割据后，王德与他们打打停停，一副磨洋工的举动，显然是不准备剿灭藩王们。
郑、越、信等藩王也清楚，故此都在安心发展。
随着李楙进入云南，驻守云南门户的谷王率先与之交战。
九年三月初六，李楙率四川方面军三万与谷王交战于南盘江，私下却指挥空军炸断谷王军队回撤曲靖道路，并令贵州方面军绕后，配合己方包围谷王主力军队。
在未对曲靖城开一枪的情况下，李楙包围谷王三万大军，并故意放开一条山道给谷王率残余兵马一万突围，曲靖收复。
谷王突围后，立马率军往昆明逃窜，并加入了汉王朱伯泋阵营。李楙收复曲靖后，没有着急西进昆明，而是南下包围临安的岷王，并故技重施，让岷王率残军突围昆明。
四月初九，汉王朱伯泋率兵七万驻守昆明东北的门户嵩明，李楙率兵两万大迂回从南边绕道出现在昆明西部的棋盘山，朱伯泋所部空军出动后被李楙布置在棋盘山上的防空阵地击退数次。
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